Viele Unternehmen schieben das Thema Unternehmensnachfolge über große Zeiträume vor sich her. Der zeitliche Aufwand, der dafür erforderlich ist, wird häufig unterschätzt. Eine auf jeden Fall anwendbare Abfolge der Schritte zur Unternehmensnachfolge gibt es nicht. Aus diesem Grund ist es notwendig, verschiedene rechtliche und strukturelle Veränderungen durchzuführen sowie die eigenen Vorstellungen klar zu definieren und schriftlich festzuhalten. Mit der rechtzeitigen Vorbereitung können betriebsinterne Abläufe so organisiert werden, dass sie unabhängig von der Person des Inhabers sind. Außerdem kann der Nachfolger bereits schrittweise an seine zukünftige Verantwortung herangeführt werden.

Die finanzielle Absicherung des Übergebers sollte frühzeitig in die Nachfolgeplanung einbezogen werden. Notwendige Maßnahmen und Entscheidungen (bspw. aus Erbfolgesicht) können mit allen Betroffenen besprochen und eingeleitet werden.